Per chi è pensato?
Per fiduciari e contabili i cui clienti — ditte individuali e piccole PMI — gestiscono offerte, fatture e acquisti in Finox. Nessun abbonamento proprio, nessuna installazione: il cliente La invita, si lavora nel browser.
L’accesso fiduciario
Il cliente La invita da «Utenti» con il ruolo «Fiduciario». Con il link dell’invito si accede o si crea un login.
Gratuito
Incluso dal piano Solo del cliente, senza costi aggiuntivi — per il fiduciario e per il cliente.
Nessun posto utente
L’accesso fiduciario non conta come utente. Al cliente non serve un piano più grande.
Un login per tutti i clienti
Più clienti con Finox, un solo login: si passa dall’uno all’altro con la normale selezione dell’azienda.
Possibile
- consultare tutti i dati e scaricare i PDF
- esportare il giornale (per Banana o in CSV) e salvare uno stato
- adattare il piano dei conti, per esempio numeri di conto e codici IVA per l’esportazione
- registrare i saldi iniziali e i valori manuali e chiudere l’anno
Non possibile
- modificare fatture (tranne l’indicazione per le posizioni allo 0 %), contatti, impostazioni o conti bancari
- gestire utenti, abbonamento o il collegamento con bexio
- scaricare file di pagamento
Cosa trova in Finox
Finox registra da sé fatture, fatture fornitori e pagamenti bancari. Il risultato si trova in «Contabilità» → «Rapporti» e «Chiusura annuale».
Giornale con «Da verificare»
Tutte le registrazioni con data, dare, avere e importo. Il filtro Solo «Da verificare» mostra cosa manca ancora: fatture fornitori senza categoria, movimenti bancari aperti, un saldo iniziale mancante o una differenza con la banca.
Fissare uno stato
Con «Salva stato» — e automaticamente a ogni esportazione — Finox registra quale stato è stato consegnato. Se poi il cliente modifica una registrazione, compare l’avviso «Modificato dall’esportazione».
Scheda conto
Per ogni conto bancario e per la cassa tutte le registrazioni con saldo progressivo, confrontate con il saldo dell’estratto conto importato.
Situazione patrimoniale
Patrimonio e debiti a inizio e fine anno, comprese le fatture e le fatture fornitori aperte. Nella contabilità doppia non è espressamente un bilancio secondo il CO.
Esportazione per Banana
Testato con Banana Contabilità+ 10.2.8 (ottobre 2026): in tedesco, francese e italiano, ogni volta con il modello della lingua. Piano dei conti, apertura e registrazioni importati senza errori, «Azioni › Controlla contabilità…» senza messaggi. Saldi verificati al centesimo con la versione tedesca.
Lingua dell’esportazione: in «Impostazioni» → «Dati dell’azienda» il cliente sceglie in «Lingua dell’esportazione» la lingua di nomi dei conti, testi delle registrazioni e istruzioni. Le istruzioni nello ZIP indicano il modello corrispondente.
- 1. Esportare: nel giornale «Esporta», formato «Banana Contabilità». Il risultato è uno ZIP con piano dei conti e apertura, registrazioni e istruzioni.
- 2. Nuovo file Banana: decomprimere lo ZIP. In Banana creare un nuovo file «Contabilità in partita doppia con IVA» con il modello della lingua dell’esportazione: «Azienda | PMI | IVA aliquota saldo», «Unternehmen | KMU | MWST Saldosteuersatz» o «Entreprise | PME | TVA taux forfaitaire». Senza IVA: «Contabilità in partita doppia». Prima dell’importazione cancellare le registrazioni d’esempio del modello e salvare il file nella stessa cartella dei file da importare.
- 3. Importare: «Azioni › Importa in contabilità…»: prima «Conti» (file 1, piano dei conti), poi «Registrazioni» (file 2), ogni volta come «File di testo con intestazione colonne (file di testo *.txt)». Non serve scegliere UTF-8.
- 4. Controllare: «Azioni › Controlla contabilità…» e confrontare saldi e utile con la scheda conto e il conto economico in Finox.
Da completare a mano: i valori registrati a mano nella chiusura annuale (per esempio immobilizzazioni o prestiti) non sono nell’apertura. Per SA e Sagl il cliente può registrare in Finox il capitale azionario o sociale; l’esportazione lo contabilizza sul conto 2800 e il resto del capitale proprio sul 2970 Utile riportato.
Un altro programma? Il formato «CSV» fornisce lo stesso giornale per Excel e la maggior parte dei programmi di contabilità.
Semplice o doppia: chi fa cosa
Contabilità semplice
Per ditte individuali e società di persone con una cifra d’affari inferiore a CHF 500'000. La contabilità si svolge interamente in Finox, compresa la chiusura annuale con conto economico e bilancio come base per la dichiarazione d’imposta, in PDF ed Excel. Se necessario, può verificare e chiudere l’anno anche personalmente.
Contabilità doppia
Per SA, Sagl e società cooperative e da CHF 500'000 di cifra d’affari. Il cliente registra, il fiduciario verifica: Finox rileva fatture, acquisti e banca con debitori e creditori. Registrazioni libere in dare e avere, registrazioni di chiusura, bilancio d’apertura e chiusura secondo il CO restano nel Suo programma.
Dati in Svizzera
Finox è ospitato da Infomaniak in centri dati svizzeri. Banca dati e giustificativi vengono salvati ogni giorno in forma cifrata. I dettagli si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati (in tedesco).
Portare i Suoi clienti su Finox?
Un’e-mail preparata per i Suoi clienti: il link per la registrazione e come invitarLa come fiduciario. Rispondiamo volentieri alle domande su Finox.
Banana Contabilità è un marchio del rispettivo titolare. Finox non ha alcun legame con Banana.