Arbeitest du nicht allein mit Finox, lädst du dein Team einfach ein und vergibst passende Rollen.
1. Benutzerverwaltung öffnen
Öffne im Menü „Benutzer“ — dort siehst du alle aktuellen Mitglieder deiner Firma sowie ausstehende Einladungen.
2. Person einladen
Unter „Benutzer einladen“ trägst du die E-Mail-Adresse ein und wählst als Inhaber zusätzlich die Rolle — „Admin“, „Betrachter“ oder „Treuhänder“ (ab Solo). Mit „Einladung senden“ verschickt Finox eine E-Mail-Einladung; die eingeladene Person bestätigt sie über „Einladung annehmen“.
3. Rollen verstehen
Es gibt vier Rollen: „Inhaber“ (volle Kontrolle, nur einer pro Firma), „Admin“ (kann Belege und Einstellungen bearbeiten, auch Betrachter einladen oder entfernen), „Betrachter“ (kann Belege einsehen, aber nicht bearbeiten) und „Treuhänder“ (sieht alles und exportiert, zählt nicht als Benutzer — siehe Treuhänder einladen). Nur der Inhaber kann Rollen zwischen Admin und Betrachter ändern.
4. Ausstehende Einladungen verwalten
Unter „Ausstehende Einladungen“ siehst du offene Einladungen mit Ablaufdatum und kannst sie bei Bedarf zurückziehen.
5. Mitglieder deaktivieren oder entfernen
Über „Deaktivieren“ nimmst du jemandem den Zugriff auf die Firma, ohne ihn zu löschen — über „Reaktivieren“ holst du ihn im Rahmen deines Benutzerlimits jederzeit zurück. Mit „Entfernen“ nimmst du ein Mitglied nach einer Sicherheitsabfrage ganz aus der Firma. Der Inhaber kann weder deaktiviert noch entfernt werden.
6. Inhaberschaft übertragen
Der Inhaber kann die Firma an einen Admin übergeben: „Inhaber übertragen“ schickt eine Anfrage, die die andere Person mit „Annehmen“ bestätigen muss. Ab dann gilt für die Firma das Abo des neuen Inhabers — es muss deshalb Platz für die Firma und genügend Benutzer haben. Du selbst wirst Admin, dein eigenes Abo bleibt unverändert.
💡 Gut zu wissen: Mehrere Benutzer gibt es im Team-Plan — dort sind 3 Benutzer pro Firma enthalten (inklusive Inhaber und offener Einladungen), weitere kannst du ab CHF 49 pro Jahr (monatlich CHF 5) dazubuchen. In Free und Solo arbeitest du allein in deiner Firma. Das Abo gehört immer dem Inhaber; Admins und Betrachter sehen es nur.