Arbeitest du mit einem Treuhänder, gibst du ihm einen eigenen Zugang zu Finox. So holt er sich Belege, Exporte und den Jahresabschluss selbst, statt dass du ihm alles schicken musst.
1. Einladen
Öffne über dein Profilmenü „Benutzer“. Unter „Benutzer einladen“ trägst du die E-Mail-Adresse deines Treuhänders ein, wählst die Rolle „Treuhänder“ und klickst auf „Einladung senden“. Einen Treuhänder kann nur der Inhaber einladen.
2. Was der Treuhänder darf
Er kann:
- alle Daten sehen und PDFs herunterladen
- das Journal exportieren (für Banana oder als CSV) und einen Stand speichern
- den Kontenplan (unter „Einstellungen“ → „Buchhaltung“ → „Kontenplan“) anpassen, zum Beispiel Kontonummern
- den Anfangsbestand unter „Saldovortrag / Eröffnung“ und die Werte von Hand bearbeiten und das Jahr abschliessen
Er kann nicht:
- Rechnungen (ausser dem Kennzeichen bei Positionen zu 0 %), Kontakte, Einstellungen oder Bankkonten ändern
- Benutzer, Abo oder die bexio-Verbindung verwalten
- Zahlungsdateien herunterladen
3. Mehrere Kunden mit einem Login
Betreut dein Treuhänder mehrere Firmen, die Finox nutzen, braucht er nur ein Login. Zwischen den Firmen wechselt er über die normale Firmenauswahl.
💡 Gut zu wissen: Die Treuhänder-Rolle gibt es ab dem Solo-Plan, ohne Aufpreis — der Treuhänder zählt nicht als Benutzer. Wechselst du zurück auf Free, wird sein Zugang deaktiviert.