Der Umzug von bexio zu Finox beginnt mit einer Verbindung zwischen beiden Konten. Dafür erstellst du in bexio einen Personal Access Token — einen persönlichen Zugangsschlüssel — und fügst ihn in Finox ein.
1. Einstellungen → bexio-Import öffnen
Klick in der Seitenleiste unten links auf „Einstellungen“ und öffne „bexio-Import“. Solange noch keine Verbindung besteht, steht dort „Nicht verbunden“.
2. Token bei bexio erstellen
Öffne die Token-Seite von bexio: developer.bexio.com/pat (in Finox auch über „developer.bexio.com/pat öffnen“). Melde dich mit deinem bexio-Login an. Erstelle dort einen neuen Personal Access Token, gib ihm einen Namen (z. B. „Finox Import“) und wähle deine Firma aus. Kopiere den Token gleich nach dem Erstellen — bexio zeigt ihn nur einmal an.
3. Token in Finox einfügen
Füge den Token im Feld „Personal Access Token“ ein. Hat er ein Ablaufdatum, kannst du es unter „Läuft ab am (optional)“ eintragen — dann zeigt dir Finox, wann er abläuft. Klick auf „Mit bexio verbinden”. Ist alles in Ordnung, erscheint „bexio erfolgreich verbunden!“, und unter bexio-Import steht „Verbunden mit bexio”.
💡 Der Token hat Passwort-Kraft: Behandle ihn wie ein Passwort und gib ihn nicht weiter. Nach dem Import kannst du ihn bei bexio wieder löschen.
4. Wenn der Token ungültig ist
Finox prüft den Zugang zu bexio laufend. Ist der Token abgelaufen oder wurde er in bexio gelöscht oder ersetzt, meldet Finox unter bexio-Import „bexio lehnt den gespeicherten Token ab“. Ein in bexio gelöschter Token gilt sofort als ungültig, auch vor seinem Ablaufdatum. Erstelle dann wie oben einen neuen Token, füge ihn ein und klick auf „Neuen Token speichern“ — danach funktionieren Importe und der Abgleich wieder.
5. Verbindung trennen (falls nötig)
Über „Verbindung trennen“ kannst du die Verbindung wieder lösen — nach einer Sicherheitsabfrage. Solange ein Import läuft oder die Original-PDFs geladen werden, ist der Knopf gesperrt.
Trenne erst, wenn alles fertig ist: alle Importe abgeschlossen und alle Original-PDFs geladen. Ohne Verbindung kann Finox nichts mehr aus bexio holen.
Sobald die Verbindung steht, geht’s weiter mit dem Import deiner Kontakte, Artikel und Belege. Der bexio-Import ist in allen Plänen enthalten, auch im Free-Plan.